L'action se déroule dans l'Oural en 1919. Le protagoniste du poème est le bandit Nomah, un personnage romantique, un rebelle anarchiste qui déteste "tous ceux qui grossissent sur Marx". Il est allé une fois après la révolution, espérant que cela apporterait la libération à toute la race humaine, et ce rêve anarchiste et paysan est proche et clair pour Yesenin. Nomah exprime ses pensées chéries dans le poème: sur l'amour de la tempête et la haine de la vie artificielle de routine, absolument non russe, que les commissaires ont imposée à la Russie. Par conséquent, l'image du commissaire «positif» Rassvetov à Yesenin pâlit.
Dawn est opposée à Nomah, mais dans l'ensemble, elle ne fait qu'un avec lui. Nomah, dans lequel Makhno devine clairement, Nomah, disant que des gangs du même trompé que lui se multiplient dans toute la Russie - il est prêt à assassiner et à prendre le pouvoir. Il n'a aucun frein moral. Mais Rassvetov, qui avait visité le Klondike dans sa jeunesse, était complètement immoral, y a tourné une aventure d'inventaire (donnant au rocher une mine d'or et arraché le jackpot après la panique boursière) et était sûr que toute fraude était bonne si les pauvres trompaient les riches. Les Chekistes qui attrapent Nomah ne valent donc pas mieux que lui.
Nomah fait un raid sur les trains voyageant le long de la ligne de l'Oural. L'ancien travailleur et maintenant volontaire Zamarashkin est sur ses gardes. Ici, il dialogue avec le commissaire Tchekistov, qui accuse la Russie de ce que le monde représente pour la faim, pour la sauvagerie et les atrocités du peuple, pour les ténèbres de l'âme russe et de la vie russe ... Nomah apparaît dès que Zamarashkin est laissé seul. D'abord, il essaie de l'attirer dans un gang, puis se lie, kidnappe la lampe et arrête le train avec cette lampe. Dans un train de Rassvetov avec deux autres commissaires - Charin et Lobk - Il parle de l'avenir de la Russie américanisée, du «lavement d'acier» qui doit être fourni à sa population ... Après que Nomah vole le train, prend tout l'or et fait exploser la locomotive, Rassvetov le dirige personnellement Chercher. Dans un bordel où d'anciens gardes blancs boivent et des bandits fument de l'opium, Nomaha est retrouvé par un détective chinois Litza-hun. L'auteur essaie de montrer dans le poème les principales forces motrices de la vie russe qui ont été identifiées au début des années vingt: voici le juif chekiste, de son vrai nom Leibman, et son rêve chéri est d'européaniser la Russie; voici le bénévole «sympathique» Zamarashkin, qui aime également les commissaires et Nomah; voici les commissaires des mines, croyant que la Russie peut être élevée et transformée en une puissance prospère ... Mais il n'y a pas d'hommes libres élémentaires, de puissance élémentaire dans tous ces personnages. Elle n'est restée qu'à Nomah et dans le rebelle Barsuk. Le poème se termine par leur triomphe: Nomah et Barsuk quittent l'embuscade du KGB à Kiev.
Yesenin ne répond pas à la question de savoir de qui la Russie a besoin maintenant: Rassvetov absolument immoral, mais volontaire et décisif ou Nomah tout aussi fort mais spontanément libre, qui ne reconnaît aucun pouvoir et aucun État. Une chose est claire: ni Chekistov, ni Charin et Lobka sans visage, ni les Litsa-hun chinois ne peuvent rien faire avec la Russie. Une victoire morale demeure avec Nomakh, qui dans la finale n'est pas un hasard se cachant derrière le portrait de Pierre le Grand et regardant les Tchékistes à travers ses orbites.
