Cuisine spacieuse et confortable. Il n'y a personne, seul le chat se réchauffe au foyer brûlant. Un passant décontracté, fatigué de la route, entre dans la maison. Il appelle l'un des hôtes, mais il n'y a pas de réponse. Puis il se tourne vers Kot et découvre que les propriétaires - l'archiviste Charlemagne et sa fille Elsa - ont quitté la cour, et lui, Kot, essaie de reposer son âme, car la famille est dans un grand chagrin. Après les demandes insistantes de Lancelot, le chat dit: un dragon dégoûtant installé sur leur ville il y a quatre cents ans, qui choisit une fille chaque année, l'emmène dans sa grotte, et personne ne la revoit (selon les rumeurs, toutes les victimes y meurent de dégoût). Et maintenant c'est au tour d'Elsa. Les propriétaires qui reviennent sont très accueillants avec un invité inattendu. Les deux sont calmes, Elsa invite tout le monde à dîner. Lancelot est frappé par leur sang-froid, mais il s'avère qu'ils se sont résignés à leur sort. Il y a deux cents ans, certains ont combattu le Dragon, mais il a tué toutes les âmes courageuses. Demain, dès que le monstre emportera Elsa, son père mourra également. Les tentatives de Lancelot pour éveiller la volonté de résister à Charlemagne et à sa fille sont vaines. Puis il annonce qu'il est prêt à tuer le Dragon.

Il y a un bruit, un sifflement et un hurlement croissants. "Facile à vue!" - dit le chat. Un vieil homme entre. Lancelot regarde la porte, attendant que le monstre entre. Et c'est tout - Charlemagne explique que parfois le Dragon prend la forme d'une personne. Après une courte conversation, Lancelot l'appelle au combat. Le dragon devient rouge et promet la mort immédiate audacieuse.

L'archiviste intervient - il rappelle qu'il y a 382 ans, le Dragon a signé un document selon lequel le jour de la bataille n'est pas fixé par lui, mais par son rival. Le dragon répond qu'il était alors un garçon sentimental, et maintenant il ne fera pas attention à ce document. Le chat saute par la fenêtre, promettant de tout dire à tout le monde. Le dragon s'indigne, mais finalement accepte de se battre demain et s'en va.

Elsa assure Lancelot qu'en vain il a tout commencé: elle n'a pas peur de mourir. Mais Lancelot est catégorique - vous devez tuer le méchant. À ce moment, le chat arrive avec le message qu'il a informé les chats familiers et tous leurs chatons, qui ont immédiatement diffusé la nouvelle du combat à venir dans toute la ville. Le maire apparaît. Il attaque Lancelot avec des reproches et le convainc de partir le plus tôt possible. Le prochain fils du bourgmestre, Henry (l'ancien époux d'Elsa, et maintenant laquais et secrétaire personnel du Dragon), exige qu'il soit laissé seul avec la fille. Il lui donne l'ordre de tuer Lancelot et lui tend un couteau empoisonné. Elsa prend le couteau, décidant qu'elle se suicidera.

Après s'être rencontrés sur la place de la ville, le maire et son fils discutent des événements à venir. Henry rapporte que son suzerain est très nerveux. Il demande à son père s'il doute de la victoire du Dragon. Le bourgmestre se rend compte qu'il s'agit d'un interrogatoire secret de la part du propriétaire. À son tour, il essaie de savoir auprès de Heinrich si le Dragon a ordonné de "piquer tranquillement M. Lancelot" et, n'ayant pas reçu de réponse directe, arrête la conversation.

Sur la place avec une fausse solennité, une cérémonie de présentation d'armes à l'ennemi du Dragon a lieu. En fait, le barbier lui offre un bassin en cuivre au lieu d'un bouclier, on leur remet un certificat attestant que la lance est en réparation et ils rapportent qu'ils n'ont pas trouvé d'armure chevaleresque dans l'entrepôt. Mais le Chat, qui s'est installé sur le mur de la forteresse, murmure à Lancelot la bonne nouvelle. Ses mots ont été interrompus par des hurlements et des sifflements, après quoi le Dragon apparaît. Il ordonne à Elsa de dire au revoir à Lancelot, puis de le tuer. Elle obéit. Mais ce n'est plus un adieu, mais une explication des deux amants, et ça se termine par un baiser, puis Elsa jette un couteau accroché à sa ceinture dans le puits et ne veut plus écouter le Dragon. Vous devez vous battre, comprend Dragon. Et part.

Le chat attire l'attention de Lancelot sur plusieurs conducteurs avec un âne. Ils donnent à Lancelot un tapis-avion et un chapeau invisible, ainsi qu'une épée et une lance. Après avoir mis un chapeau, Lancelot disparaît.

Les portes du palais s'ouvrent. Trois têtes géantes, des pattes énormes et des yeux brûlants du Dragon sont visibles dans la fumée et la flamme. Il cherche Lancelot, mais c'est introuvable. Soudain, le son d'une épée se fait entendre. Un par un, les têtes du Dragon tombent sur la place, criant au secours, mais personne, pas même le maire avec Henry, ne leur prête attention. Quand tout le monde part, apparaît, appuyé sur une épée pliée, tenant un chapeau invisible, Lancelot. Il est grièvement blessé et dit mentalement au revoir à Elsa: la mort approche.

Après la mort du Dragon, le Bourgmestre prend le pouvoir. Maintenant, il est appelé le président de la ville libre, et la place du bourgmestre est allée à son fils. Tous les répréhensibles sont jetés en prison. Citoyens, comme avant, dans la soumission et l'humilité. Le nouveau souverain, se proclamant vainqueur du Dragon, va épouser Elsa. Mais la peur ne le quitte pas que Lancelot revienne. Il envoie son fils parler à Elsa et savoir si elle a des nouvelles de Lancelot. Dans une conversation avec Elsa, Henry est plein de sympathie feinte, et Elsa, qui croit en sa sincérité, lui dit tout ce qu'il sait. Lancelot ne reviendra pas. Le chat l'a trouvé blessé, l'a étendu sur le dos d'un âne familier et les a conduits hors de la ville dans les montagnes. Sur la route, le cœur du héros a cessé de battre. Le chat a dit à l'âne de faire demi-tour pour qu'Elsa puisse dire au revoir au défunt et l'enterrer. Mais l'âne est devenu têtu et est parti, et le chat est rentré chez lui.

Le bourgmestre est ravi: maintenant il n'a plus personne à craindre et vous pouvez jouer un mariage. Les invités arrivent, mais la mariée refuse soudain de devenir l'épouse du président de la ville libre. Elle parle à ceux qui sont rassemblés, les suppliant de se réveiller: le Dragon n'est-il vraiment pas mort, mais cette fois incarné dans une multitude de personnes, vraiment, personne n'interviendra pour elle?! À cette époque, Lancelot apparaît, qui a été guéri par des amis dans les lointaines montagnes noires. Le maire effrayé essaie d'être gentil avec lui, les invités se cachent sous la table. Elsa n'en croit pas immédiatement ses yeux. Lancelot admet qu'elle lui a vraiment manqué, elle - qu'elle l'aime plus que jamais.

Henry et le maire tentent de s'échapper, mais Lancelot les arrête. Pendant un mois entier, il a erré dans la ville avec un chapeau invisible et a vu la vie terrible des gens qui ont perdu la capacité de résister au mal. Et ceux qu'il a libérés du Dragon il y a un an l'ont fait! Le bourgmestre et Henry sont emmenés en prison. Lancelot est prêt à travailler dur - pour tuer le dragon dans les âmes défigurées. Mais c'est en avance, et maintenant il prend Elsa par la main et dit à la musique de jouer - le mariage aura toujours lieu aujourd'hui!