A l'orée de la forêt, devant le moulin, le meunier Thaddeus usine un moulin à vent pour réparer le moulin. Il évoque les superstitions de gens convaincus qu'aucun moulin ne peut subsister sans sorcier. Mais lui-même est né et a grandi dans un moulin et n'a pas vu un seul brownie dans ses yeux. Eh bien, si quelque chose doit être considéré comme de la sorcellerie, c'est de la tricherie et de la tromperie.
Apparaissant Filimon - le marié d'Anyuta, la fille du paysan Ankudin, demande au meunier de déranger les chevaux disparus. Le meunier, anticipant l'attente, promet de répondre à la demande, mais exige un paiement à l'avance. Après une longue affaire, le meunier accepte de se tordre et dit à Philémon trois fois de se tourner au soleil, puis une fois contre le soleil et de monter jusqu'à l'arbre. En conclusion, le meunier a bandé les yeux de Philémon avec un mouchoir et lui a ordonné d'attendre son retour, sans répondre à personne. Il dessine un cercle autour de Philémon à la craie et recule.
Le Filimon écrasé s'encourage avec une chanson. Le meunier retire la meule et, en les faisant tourner pour créer du bruit, lance des sorts. Philémon a encore plus peur et, tremblant, s'accroche à l'arbre. Pendant un certain temps, le meunier lance des sorts d'un ton inquiétant, après quoi il détache les yeux de Filimon et le calme.À la question de Filimon sur les chevaux, il fait plusieurs fois allusion au paiement et, ayant reçu l’argent, bouleverse le fait que les chevaux ne reviendront pas.
Regardant la paume de Philémon, le meunier, qui avait longtemps ressenti son état d'esprit, parle d'un tétras qui le tourmente, et lui dit de tout raconter sans se cacher. Philemon parle de son désir d'épouser Annie, qui est gênée par sa mère - "noble progéniture", selon Philemon. Et si le père d'Anyuta est un paysan et veut avoir un gendre, la mère est un fils noble. Miller promet de régler la question, pour laquelle on lui a promis "un quart de bon seigle". Miller et Philemon, satisfaits l'un de l'autre, se rendent à la taverne pour constater le contrat.
Anute sort de la cour du paysan Filimon. Annie, craignant ses parents et embarrassée, tente de partir, mais l'envie de rester surpasse, et elle s'arrête. Philémon, voyant son indécision, se met en colère et lui reproche cela, disant qu'il y a plus beau qu'elle et qu'il ne la poursuivra pas. Anyuta, que Philemon aime, s'approche lentement de lui et entame une conversation. A la question de Filimon pourquoi elle ne vient pas aux rassemblements, Anyuta se plaint de sa mère, qui ne la laisse pas sortir de la maison. Philémon la rassure et lui promet qu'ils se marieront bientôt.
Le meunier ivre qui est apparu est apparu ennuyé à Anyuta, car cela interfère avec leur explication avec Filimon. Philémon, au contraire, la rassure qu'avec l'aide du meunier, ils peuvent jouer un mariage. Apparaissant au loin, la mère d'Annie, Fetinha, oblige le meunier et Filimon à se cacher derrière la cour du paysan. Fetinha gronde Anyuta pour l'oisiveté et la conduit au travail.Anyuta reproche à sa mère, car d'autres filles marchent, et elle est toujours au travail, mais elle part docilement.
Miller demande à la maison de Fetinha. Elle l'invite et écoute la magie du meunier, qui a deviné ses pensées secrètes. Le meunier dit à Fetinier étonné de lui apporter quelque chose à boire et reçoit un flacon de vin en cadeau.
Dans le but d'enchanter à propos de Annie rétrécie, le meunier renvoie Fethinho, remet Annie avec elle au mois, lui donne un miroir et lui dit de regarder le reflet du mois. Puis il fait imperceptiblement signe à Philémon de sortir de l'ombre et d'apparaître à Anyuta. Annie, voyant l'image de Philémon, se réjouit de la prédiction. Le meunier avec des pancartes dit à Philémon de disparaître à nouveau, et Annie ordonne de frapper le miroir pour que la vision ne la saisisse pas. L'apparue Fetinha demande à Anyuta, qui lui semblait, elle ne veut pas parler et part pour elle-même.
Fetinha demande à se soucier du type de gendre qu'elle aura, car elle veut un noble. Le meunier l'envoie marcher le long du chemin, en disant que celui qu'elle rencontrera pour la première fois sera son gendre. Sur le chemin, Fetinha rencontre Filimon et, effrayé, recule. Le meunier la rassure et l'interroge sur la rencontre, que Fetinier aimait apparemment, mais elle doute qu'il soit un noble? Melnik assure qu'il est un noble, et décrit même qu'il est «du village de Khleborodov, le village de Dobry-Pozhny», mais il refuse de donner un nom.
Apparu Ankudin conduit un cheval et parle de la part des paysans lourds. Il est arrêté par le meunier et Philémon, et, après les salutations, le meunier épouse Philémon, le caractérisant comme un gars intelligent,grandi sans père ni mère. Ankudin a aimé le gars, et il est presque d'accord, craint seulement que sa femme soit contre lui, et il ne peut pas faire face à elle sans aide. Miller lui promet de surmonter cet obstacle.
Fetinha rencontre Ankudin aux portes de la maison avec les mots qu'elle avait fait circuler sa fille, ce à quoi Ankudin a dit qu'il avait également contourné Anyuta. Les deux ne veulent pas dire pour qui ils se disputent, mais chacun insiste sur son choix: Ankudin - pour le paysan, et Fetinha - pour le noble
Fetinha, assise parmi les filles qui travaillent, dit à Anyuta qu'ils lui ont chanté des chansons de mariage. Interrogée sur le rétrécissement, Fetinha la convainc de son bon choix - un noble du village de Khleborodovo. Ankudin qui est venu a été surpris et a demandé à nouveau, Fetinha a répété que le marié d'Anyuta était un propriétaire terrien du village de Dobry Pozhni et était marié par Thaddeus le Miller. Ankudin ne croit pas et parle de la mise en relation du meunier, mais seulement d'un paysan du même village.
Ankudin et Fetinha interrogent le meunier sur sa divination. Il convainc tout le monde de la justesse de son choix et promet de fournir au marié, qui pour Ankudin est un paysan, et pour Fetinha un noble. Ankudin suggère que le meunier l'a courtisé un loup-garou. Fetinha est d'accord avec lui.
Un meunier ivre avec une balalaïka représente Filimon Fetigne, Ancudina et Anyuta. Chacun d'entre eux reconnaît dans Filimon la personne qu'il a rencontrée plus tôt. Le meunier explique le malentendu apparent avec les paroles de la chanson qu'en Russie, nous avons longtemps été "Le propriétaire foncier lui-même, le paysan lui-même, / L'esclave lui-même et le boyard lui-même."Ces personnes, explique le meunier, sont appelées «le camarade de classe - à la fois le noble et le paysan - ne font qu'un». Annie persuade son père et sa mère de la donner pour Philémon.
Ankudin et Fetinha, qui n'ont rien compris, sont satisfaits à leur manière, chacun d'eux est à moitié satisfait. Tout le monde convient qu'ils doivent jouer un mariage et remercier le meunier. Le chœur entre en action, ce qui glorifie le meunier et bénit le mariage. Dans la chanson, chacun des participants exprime son attitude face à ce qui se passe et, se tournant vers son beau-père, l'exhorte à conduire chacun à sa fête.
